民生证券研报指出，中国石化(600028.SH)24H1业绩同比增长，分红承诺提高彰显信心。公司上半年实现归母净利润357.0亿元，同比上升1.7%；实现扣非归母净利润355.8亿元，同比上升5.7%。综合来看，在公司油气产量稳步增长、油气操作成本下降3.2%至14.9 美元/桶的背景下，勘探及开发板块利润实现大幅增长，24H1实现经营收益291.48亿元，同比增长14.7%。据预计，公司2024年或将实现归母净利润712.28亿元，详情页设计以此计算，公司A/H股保底股息率为5.6%/8.2%。勘探业务高毛利保障盈利，国内需求边际改善推动炼油化工业务盈利能力修复，且在央企市值考核背景下，公司估值有望提升。维持“推荐”评级。

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